Обязательная доля наследства при наличии завещания

Обязательная доля наследства при наличии завещания

Акция!!! Консультация юриста по наследству 2500 рублей БЕСПЛАТНО до 31 октября

8 (499) 653-59-12 Москва и Моск. область

8 (812) 648-22-83 Санкт-Петербург и Лен. область

8 (800) 550-72-89 Горячая линия для регионов РФ

Задать вопрос

Обязательная доля в наследстве – та часть имущества, что будет выделена и передана лицам, права которых защищены на государственном уровне. Это нетрудоспособные лица из ближайших родственников наследодателя. По закону им принадлежит процент в наследстве, который они должны получить независимо от того учли ли их в завещании.

Кто может рассчитывать на наследственное имущество, на каких основаниях происходит распределение – вопросы, регулируемые ст. 1149 ГК.

Круг претендентов

Обязательная доля в наследстве полагается:

  • иждивенцам, ограниченным в трудоспособности.
  • родным, а также усыновленным детям, находящимся в несовершеннолетнем возрасте (до 18 лет) или нетрудоспособном состоянии (инвалидность);
  • родным родителям/опекунам, при условии их нетрудоспособности;
  • супругу (ге), если доказана их нетрудоспособность;

При наследовании имущественных прав по завещанию распределение обязательных долей не проводят между:

  • приемниками третьей, последующей очередей;
  • иждивенцами, находящимися на обеспечении умершего гражданина менее 1-го года;
  • наследниками по представлению, родители (опекуны) которых не дожили до момента открытия наследственного процесса.

Внимание! В процессе законного наследования не фигурирует понятие обязательных частей. В Таком случае распределение долей проводится между претендентами очереди, призванной к распределению первой. Таких очередей восемь. Исходя из законного расчета, все претенденты могут рассчитывать на равные части, количество которых приравнивается к числу приемников.

Наследнику нижестоящей очереди не приходится рассчитывать на свой процент, если имеется минимум один приемник из вышестоящего порядка. Их могут призвать к распределению, при условии, что призванные к наследству лица напишут отказ от имущественных прав. Обязательная доля наследства определяется при наличии завещания.

Как рассчитать?

как рассчитать обязательную долю в наследстве

Итак, выполняется наследование по завещанию. И претендента, для которого законом предусмотрена часть наследства, не внесли в распоряжение. Тогда его процент в наследстве составляет не менее 50 % доли, полагающейся ему при наследовании по закону.

Если по завещанию наследуется только часть имущества, то гарантированный законом процент выделяют из оставшейся (не распределенной доли). Если ее недостаточно для обеспечения обязательства, то в расчет включается и завещанное имущество. Таким образом, обязательный процент наследства должен быть не меньше 50% от части, которую претендент мог бы наследовать в порядке очереди.

Пример: В завещательном документе, гражданин распорядился разделить между сыном и соседкой дом в равных долях. Другого имущества у гражданина не имелось. После смерти гражданина выяснилось, что у него остался нетрудоспособный сын инвалид от первой жены. Обязательную долю в наследстве можно посчитать, определив сколько процентов полагается этому лицу, в условиях отсутствия завещания. Если бы раздел производили в порядке очереди, к наследованию призвали бы двоих сыновей. Каждому полагалось бы по 50% наследуемого дома.

Но учитывая волю завещателя и необходимость выделения обязательной доли, часть инвалида составит 1⁄4 часть дома, сын и соседка (претенденты из завещания) наследуют по 50% из 3⁄4 части оставшегося для раздела имущества.

Как распределяется имущество супругов?

При выделении законной части нельзя обходить вниманием такой момент, как супружеская доля в наследстве по закону. При наступлении смерти мужа или жены, живой супруг (га) может рассчитывать на выделение своей личной части. Это касается совместно нажитых ценностей. То имущество, что было подарено гражданину или наследовалось им, не относится к общему имуществу. Из него не выделяется личный процент выжившему супругу.

Другая личная часть, принадлежавшая умершему гражданину, подлежит разделу между потенциальными приемниками в порядке очереди.

Например, имущество умершего мужа делится между его женой и 2 сыновьями. Изначально нотариус выделит из общей наследственной массы супружескую долю 50 %. Оставшиеся 50 % распределят на 3 равные доли для каждого из сыновей и жены.

Нужно ли предусматривать законный процент в завещании?

На стадии составления распоряжения, заявитель предупреждается о выделении законного процента незащищенным гражданам. И если он учтет замечание нотариуса, то предусмотрит процент в своем распоряжении. Этот вариант считается предпочтительным.

Когда волеизъявление оформлено без учета обязательных частей, завещание признают частично недействительным. При выделении гарантированного процента учитываются все наследуемые объекты – земельные участки, дома, квартиры, предметы обихода, деньги, ценные бумаги, драгоценности.

Когда можно лишиться обязательной части?

Обстоятельства, предусмотренные законом, для лишения/уменьшения полагающегося по закону процента, регулируются ст. 1149 ГК. В условиях оспаривания законных процентов, суд учитывает обеспеченность всех претендентов (законных и завещательных), степень родства с наследодателем.

Лишить имущественных прав законного претендента может наследник по завещанию, доказавший, что наследуемый им по завещанию объект является его единственным местом проживания, инструментом для заработка. Лишение будет иметь место при условии, что законный претендент не проживал вместе с бывшим собственником, не пользовался его имуществом.

Лишить прав на наследство можно и тех претендентов, которых признают недобросовестными наследниками. К этой категории относятся лица, которые:

  • пытались в незаконный способ завладеть всем имуществом или увеличить собственную долю;
  • производили неправомерные действия (бездействие) в отношении завещателя;
  • обязаны были содержать завещателя (выплачивать алименты, оказывать первую помощь, ухаживать), но не выполняли эти требования;
  • родители, которые постановлением суда лишенные родительских прав.

Как задокументировать отказ

Право каждого гражданина принять полагающееся ему наследство/отказаться от него. Для заявления своего права, потенциальному наследнику следует обратиться к нотариусу, контролирующему наследственное дело, и составить там документ на отказ. В момент принятия нотариусом письменного отказа гражданин лишается наследственных прав.

Важно! Претендент может отказаться от обязательной доли в любой момент времени. Передача прав возможна только в пользу приемников из завещания. Отказ с целью передачи прав третьим лицам, в юридической практике не используется.

Если отказником является несовершеннолетний гражданин, то оформление может несколько усложниться. Такая возможность предусмотрена, при условии, что несовершеннолетнее лицо получить разрешение органов опеки. Тут нужно доказывать, что с отказом не ухудшится материальное положение претендента, не нарушатся его имущественные права.

Оформление обязательного наследства

Для заявления права потенциальному претенденту нужно обратиться к нотариусу с соответствующим прошением. Выбирается нотариальная контора по месту ведения наследственного дела. Срок для заявления таких прав составляет полгода со дня фиксирования смерти наследодателя. Нужно представить такие документы:

  • паспорт;
  • документы, которыми можно подтвердить супружеские и (или) родственные связи с заявителем;
  • справки, выписки и другие бумаги, подтверждающие право на содержание – пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, судебное постановление;
  • документы на наследуемые объекты (если имеются на руках).

На основании письменного обращения и представленной доказательной базы производится выделение обязательной доли. Имущественные права наследника гарантируются свидетельством. Этот документ — основание для регистрации имущественных объектов в регистрационных органах.

Остались вопросы? Консультация юриста 2500 рублей БЕСПЛАТНО

8 (499) 653-59-12 Москва и Моск. область

8 (812) 648-22-83 Санкт-Петербург и Лен. область

8 (800) 550-72-89 Горячая линия для регионов РФ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.